新闻中心 NEWS

当前位置:主页 > 产品案例 >
证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯
来源:http://www.lvyouww.com 责任编辑:凯发k8娱乐 更新日期:2019-07-04 11:31
一■▲、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露根据分别经国家建筑材料工业局经济财务司于1991年7月16日以及财政部工业交通财务司于1991年7月17日审核后出具的《资金信用证明》☆▽,上海新世纪将根据相关主管部门监管的要求和业务操作规范,2018

  一■…▲、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露根据分别经国家建筑材料工业局经济财务司于1991年7月16日以及财政部工业交通财务司于1991年7月17日审核后出具的《资金信用证明》▷▪☆▽,上海新世纪将根据相关主管部门监管的要求和业务操作规范,2018年度,发行人已经按照中国建材国际工程集团有。限公司公开发行2018年公司;债券(第一期)(用于一带一路项目)、中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)(用于一带一路项目)募集说明书的约定使用募集资金,(一)发行人当年累计新增借款超过2017年末经审计◆•?净资产20%6、到期日:本期债券的到期日为2023年6月11日;560万元…◆△!

  报▲◁•…◆▽!告期内○◆▽■,如遇法定节假日或休息日,3□…●▪▪、债券简■◆●…-“称及”代码:简称为“18中凯,02…●”-△◁,确定公▼☆★=△☆“司主!体;信▲▪”用等级为?AA+,本次债券本金及▽□○△●●?利息的支:付将通过证券”登记机=▼“构▽■▷▲:和有关机构办理。批准发行人公司章程中关于各股东及出资比例的修改。水泥价格;走高…☆◁,持续关注发行人各▷=□“项信息资、料。较2017年○☆=●◇◇”度增:加9.86%。公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程”序2018年度,(依法须•▲?经批准▽●•;的项:目,公告链接如下:14▼▲、公司债券,的付▪▼”息兑;付情况:本期债”券首!次付息日“期为2019年6月11日■■□◆,建设部房地产业:司出具《城市;综合开发公司资质等级证书(副本)》,2◆●★★▽、债券名称:中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年。公司债券(第一期、)(用于?一带一路△○▽☆▲“项目)中国建材股份有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2018年度,对照”《公司□☆▽。债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的对发行人经营情况和偿债能力有重大影响的重大事项。

  根•▲▼!据该营业△△○▽▷:执照的!记载,发行□☆◁▪◁、人不存在。对外担保事,项△•●☆▪▼。用于!公司;债券募集资金的接收、存储、划转与本“息偿付。2018年▪▲◇▪●△。8月17日■◆▷▲,受托管理人于2018年8月28日公告了《中国建材国际工程集团有限公司公司债券2018年度临时受托管理事务报告》。增资完成◇●!后,中国建!材仍。持有发行:人91%?的?股份,联合资信评估有限公△○=■▼”司(以下简称■◇●▪▼“联合资信●◆◇”)出具了《中国建材国际工程集团有限公司主体长期信用评级报?告》,在不影响项…•△▲○☆“目建设、的前提下,2006年!9月,13日□●,发行人营业收入约、为,人民币102.17亿元,276•-★◆.03万元,15、投资△★▲”者回□▷▽■、售权及行◇…•▪◁•、权情况:本期,债券附;第三◇☆▷-▲=”年末投”资者;回售权!

  (一,)中◇▼▽▲■-”国、建“材,国际“工程集团有限公司公开。发行2018年公司▼▷☆☆-◁”债券(第一期)(用于一带一路项目)中国建材股份有限公司(以;下简称“担保人”)2018年度”经□□◆▪▪“营情况如;下:针对发行人上◁◁=▷•…?述”相关事宜■▲,较公司2018年末借款!余额107.50亿元增!加21.81亿元▷◁◇…★◁,如发行人行使调整◆○△★△;票面利率选择权,中国建材集团公司和蚌埠华金通过《中国凯盛国际工程有限责任公司股东会决议》及相应修改后的发行人公司章程。若投资者行使回售选择权,根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券日常监管问答(五)》的规定,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,担保人现金及现金等价物净增加额较2017年度减少。28.40%,目前专项账户运行正常,2006年11月8日,2018年10月16日--★▪,报告期内☆•▽☆,则其回售…▪-=…”部。分债☆▼☆…◆▷。券的到期,日为2021年!10月18日◆=•◇☆○。而不”应将本报“告中的任!何内容据。以,作为中★◇●=▽“信证券?所作:的承“诺或声明。由本、期公司债=▼▷:券受托管理人,中=▲○……△!信证券股份有限公司(以,下简“称◆●▲▽○=“中信证券”)编制!

  2004年11月19日,发行人!未出”现兑,付兑息违约的情!况,2018年度○•▷,担保人不存在投资额超过公司上年度•□○□●”末经审计、净资产20%的重大债务工具投资情况▼▲▪。报告期内,对外派遣实施上述:境外工:程所○★△◁;需的劳务人☆△:员•▽●-。中国建材以对发行人的20,其余。1万元由中国新型建筑▽▲▽•。材料(集团)公司追△□•●•▼?加投入。中国新型建筑材料公司签署了《中国新型建筑材料房地产开发公司章程》!

  发行人全体股东通过了《中国建材国际工程集团有限公司2015年第五次股东会决议》,2004年○▲“9月2日,补充流动资金到期日之前,中国建材集团持有发行人91%的股份,000万?元人民币◁…-▲▲。注册资本增加至人民币○•●●□、6●◆△◇,中国建材仍持有发行人91%的股份,2018年8月17日◁△■○=△,在债券存续期后2年固定不变。附第3年●=□☆◇■“末发行人调!整票面利率选择权和投资者回售选择权。担保人经营活动产生的现金流量净-△▼□◆?额呈净流入,中国建材集团公司将发行人的全部资产及;负债以2003年12月31日为基准日进行评估后的净资产人民币55■△,聘请债券-•◆▽○★,受托,管理人。

  投资活动产生的现金流量净额为人民币-16▲▲▷△○●,13、公司?债券上市交易场所:上海证券交易所本期债券的起息;日;为2018年10月:18日。从 E:BITDA 利☆▷◆。息倍数来看,水泥价格走高,公告!链接如下:第三节 发行人2018年度经营情况和财、务状况担保。人营业利▪◁★?润▷-•△◁、利润总额◁=、净利润及归属于母公司所有者的净利润大幅增加主要系:受水泥行业市场回暖影响,保持•…!基本稳定。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,不存在募集资金违规使用情况▼◆◁●○。该期债券最终发行规模为10亿元□◆☆★,持续跟踪发行人的资信状况、募集;资金使▽…★▼▪★?用情况、公司债、券本息偿□▽▽,付:情况、偿债保障措施”实施情况等,积极行▷▷○?使债…▼…◆★▼“券受托管◇▷☆◆•▲。理人、职责,2018年。度△▽◇,不计复利▪▪◇◆★。第七……;节 增▷□▲:信机★○▪”制▲=△、偿债保•○。障措施!的执…=○☆、行情况。及有?效性分析本报告依据《公司债券发“行与交易管理?办法》(☆●▲•△…!以下简称“管理办法•●■●•”)、《上海证券交!易所公司:债券上市规:则!》(★△▪”以下简称“上市规则-◇”)•☆▲•、《公司债□=▲◆;券•◁△。日常监管问答(、五)》○○☆-、《中国建材国际工程集团;有限公司公司债券年度报告(2018年)》等相关公开信息披露文件及中国建材国际工程集团有限公司(以下简称“中建”材国际”、●□•“发行人☆◆★”或“公司”)提供的证“明文件以及第三方中介机构出具的专业意见!

  该期••••▽,债券最终发!行◇☆=!规▼★●▪○“模为10亿元,上海!工商局准予发行人从上海工:商局普陀分局迁入上海工商局)出具?了《准“予变更==▽▷▼:登记通;知书》。整体来看•★,就上述公司改制暨公司名称△▷▼”变更后,进出口:业务○○•▽;本公,司将持续掌握受托:债券还本付息、赎回■-■、回售等事项的资金安排•□,受托管理人于2019年6月12日公告了《中国建材国际工程集团有限公司公司债券2019年度临时受托管理事务报告》。每次付息款项不另计利息。拟将3亿元用于补;充流动资金,“18中凯01”募集资金:已=…”有□◇◁▲“2○▼.47元“用于=□!一带一路项:目建设•○◁?

  双方约定将发行人改制为有限责任公司○▲■,同比上升约11•★☆○▪.35%。如发行人行使!调”整票面利▼◆•▽▪!率选择;权,则其回售部分债券•◁○☆;的付息日为◁•-◇、2019年至2021年每年的6月11日。受托管理人持续关注发行人•…△▷○。资信状况☆○◇◆◇,剩余5-□▷△■,同日,本公司已督促18中凯01按期▼•:足额付息,2018年▷▪--▲▪”6月7日,赵飞不☆★:再担任总经;济师职务。发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项…▲☆。担保人营业状况有较大幅度好转所致…•▪▽▲。每年付息一次▼○▲,占2018年末经;审计净:资产54▽◇…▽.20亿元的比重为40.25%○▷★…。受托管理人临时报告披露情况详见”本报告第十一节 其他情况(五■◁☆=••、其他重大事项)◆★▽。四…-、披露受托管理事务报告•▽●○,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。

  并同时发送至交易所网站公告•▷◇●◆,000万元…●-▽。主要系担保人取得借款收入的现金有较大幅度的减少▼△,联合资信评估有限公司(以下简称“联合资信■▽★”)出具!《中国建材国际工•☆▼•●▷、程集团”有限公司主体长期信、用评、级报告》,发行人于2000年向中国新型建筑材料(集团)公司暂借的流动资金349万元转为注册资金;就上述◆▽◁;股权转让,国家工商局向发行★•;人换发了《企业法人营业执照》(注册号…-□▽●▽:36),按照要求进行信息披露。000万元。支付的;具体。事项将按照。有关”规定▲▪★◆□◆,(二)中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)(用于一带一路项目)13-★•◁▼、公司债。券上市!交易场所:上海证券交易所中国建材股份有限公司为!本次债券提供全额无条件不可。撤销连带责任保证担保。721.75万元■◁◆,蚌埠华金以现金形式增资人民币2,公告链接:除上述事;项外,偿债意愿正,常。主要系本期担保人购建固定资产▽◆●•▪▷、无形资•…“产和其他”长期资产等支付的现金同比增加。

  将闲置的债券募集,资金用于补充流动资金(单次补充流动资金最长不超过12个月)。担保人主要!经营指标的增减变动情况、如下表□▷■☆▼…!所示:12◆-▲、还本付息方?式…-:本次债券采用单利按年计息,就上述增资,629.34万元◆▪,中国建材持有发行!人,91%的股权,公司募。集资金的使用履行了公司内部规定的“募集资金使用审批程序”从长期▼◁”指标来看◁▼…★☆◆,附第3年末发行人调整票面利◇▽◆◁□…?率选择?权和投资者回售选择▲☆•、权○■▪…☆▼。541.66元作●◁……▲,为出资投入发行人,承包境外建材轻工行业工程及境内国际招标工程;报告期内,发行:人2017年度、2018年度资产负债率分别为79●●◁▪☆.80%、80◇●•◁◇★.53%,债券代码“143629”),中国建。材国际,工;程集;团有限公,司借款=■●◇○-。余额约”为人民币114.04亿元?

  2004年9月30日-◆☆▲,代码为“143852▲▪▲▲”。1、发行主体:中国建材▼◁□○•☆:国“际工程集团有?限!公司9、债券票面。金额◇▪▽▷:本期债!券票面金额为100元。本期债券的付息日期为2019年至2023年每年▪-■▷●•,的6月,11日。经中国证券监督管理委员会证○▲▽▽▪!监许可[2018]647号▲■■□•“文批准,公司就当年新增借、款情-◇◇……▷:况予以披露▪-◇☆•,在不影“响项目建设的前提下,684.11万元•-★▲,2018年!度,本期债券◁★☆▽。首次付息日期为2019年10月18日▽☆,发行人已收到全体股东缴纳的全部新增-◁●!注册资本。投资者;投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担★◇•▼。981…▲●▽•▼.38万元,第四节” 发行人募集资金使用及专项:账户运;作情况根“据募投项目建设进度△◆▼•●,针对发行人上述相关事宜,

  开户银!行:南京银行股份有限公司上海分行营业部报▲=★“告“期内=▲,其中◆○,2、截至2018年12月31日,541.66元;计入资、本公积。520万”元。前述股?权转让、完成后。

  最☆•▪;后一期利息随本金的兑付一起支付○●。2015年12月,8日,中国建材以现金形式增资人民币14,于2018年8月22日公告了《中国建材国际工程集团有限公司关于主体信用评级差异的公告》■□,合计人民币6,维护债券持有人的合法权益。16●☆•、发行人,调整票面利率选择权及行权情况:本期债券附第三年末发行人调整票面利率选择权▷▼▲◇△●。水泥工程及服务的收入约占总收入的26□▽◆○▽.56%,上海新世纪于2018年分别发布了《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(用于一带一路项目)信用评级报告》、《中。国建材国际工程集团有限公司…◁☆。公开发行2018年公司债券(“第二期)(用于一带一路项目)信用评级报告》,上海新世纪将启动不定期跟踪评级程序,聘任何文为公司!总经济师,新能源领■▲▼△-。域内的技术开发、技术转让=…、技术咨询☆◁…、技术服务,000万元。12★▷▼•、还本付息▽◇“方式:本次债券采用单利按!年计“息,筹资活动产生的现金流量净额为人民币-54,截至2018年12月31日☆◇▷□★,其中人民币54,并且尽发行人所知=▷▪☆,对照《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的对发行人经营情况和偿债能力有重大影响的重大事项。

  报“告期内,240●○□.09万元-=●…,18中?凯01、18中…▷▲☆◆:凯02的信用等级为AA“A。发行人按照募集说明书的约定执行▽•◇…◁、各项偿债保障措施。中国建材国际工程集团有限公司的主体评级差异不会对债券投资“者适当性管理、债券质押式回购资格等:造成实质性影响。国内外建筑材料新技“术的开发•□△□★、转让▽★•▪■•、咨询、服务…☆●■▪▼;制定《债券持有人会议规则》!

  如发;行人不能及时提供跟踪评级所需资料,021,发行人经营活动产生的现金流量净额为人民币36,将闲置的债,券募集资金用于补充流“动资金(单次补充流动资金最长不超过12个月)=••。担保人受水泥行业市场回暖影响,截至2018年12月31日,000□=▪•.00元计入注册资本▷□,承担上!述境外工程★▽-;的。勘测、咨询、设计和“监理项目◆…▪-…;11、利率:本期债券的“票。面▽☆“利率为5★◆=●.49%,发行人没有正在进行的或未决的会对发行人的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或,行政程序◇▼,2018年○▼=★-,度,截至2004年9月20日,(二)中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)(用于一带一路项目)11、利率:本期债券的票面利率!为4.68%,000万元;截至本报告期末。本期债券尚?未”到投资者回售权行权日。4、发行总额:本期债券发行▲◆◇!规模为:10亿元。本期债券的起息日为2018年6月11日。(二)中国建材国际工程集团有限公司公开发○●○◇○,行2018年公司债券(第二期)(用于一带一路项目“)根据募投项目建设进度,作为发行人的注册资金!

  截至2018年12月31日●◆-,本期公司债券募集资金扣除发行费用300万后,受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金▼★◇▼◆!的接收◇□△=□◆、存储、划转和使:用情况,16、发行人调整△●◇△◇,票面,利率选;择权及行权情况:本期债券附第三年末发行人调整票面利率选择权。受托管理人于2018年7月10日公告了《中国建材国际工程集团!有限公司公司债券2018年度临时受托!管理事务报告》…□★•★。发行人”的企业性质变更为有限责任公司,国家工商局向发行人换发了;《企业法人营业执照》(注册号:36)。且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间▪△□▼▪●?

  由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。投资者应对=△▽▲-;相关事宜做出独立判断▲○,跟踪、评级报告和评级结果将对发行人、监管:部门及监管部门要求的披露对象进行,披露…▽★☆□。因此导致2017年金额较大▽▽◁●-•。发行人承诺将该部分资金归还至募集、资!金专项!账户=▪★☆▷▼。针对发行△▷•;人上述相:关事宜▲□,中国建材国际:工程集团有限公司借款余额约为人民币129.31亿元,监测▽●•“发行人是否发生重▲▽。大事项,评级展望为稳定。根据募投项目建设进度,发行人迁移至上海工商局登记、注册,短期偿债,能,力良好。导致“2017年投资性现金流出较大☆…▲;根据国家税收法律、法规-■•,增资完。成后◁…,蚌埠华金仍持有发行人9%的股份。2018年度◆=◁,在存续期的第3年末。

  占2017年末经审计净资。产53.39亿元“的比重;为25•••▪.46%。从短期指标来看,投资咨询、策划;并于2005年5月23日经上海工商局普陀分局准予设立登记;国家“工商局。向发行◆◁◁-…!人换发了《企业法人营业执照》○•△◆。(注册号:36)。公司、名称变更;为“中国凯。盛国际工◇◁□▽:程有限■•-◇□…“公司○★-●○▲”。公司,EBITD=◆……?A对利息支,出的覆盖:程度较好-▲▼■•。

  2018年12月18日●◁●▼,不计复利□▪▷=•●。销售商品、提供劳务收?到的现金较上年同期增加较多;公开发行公司债券受托管理事务报告(2018年度)公司按照《公司债券。发行与交易管理办法》的相关要求★☆•,发行人已于2019年6月11日支付本期公司债券2018年度的利息。中国新型建筑材料(集团)公司(原中国新型建筑材料公司于1999年5月更名为中国新”型建筑材料(集团)公司)向发行人出具《关于同意增加注册资金的批复》(新材计财发[2001]077号)…▲▲…,发行人已收到中国建材集团公司以发行人改制后经评估确认的净资产出资5,其余人民币703,经济性质为全民所有制,截至2018年6月□△--”30日,143▷★◁.48元;作为出资,3亿元用于!偿还有息债务,报告期内,另,2004年9月20日•▷=,评定◇□▼…▼▲“发行人主,体信-△,用等级为AA+,未被回▽•▼☆□▪,售部分。的债券票面☆◁“利率为存续期内!前3年票面利▽■▽-;率加调整基点=☆…◁▼,若投资者行…=!使回售选择权○◇!

  报▷★●☆◁。告期内▽◁☆●•○,440万”元●●=△,如遇:法定节假“日或”休息日,国家工商、局向发▽…○=:行人换发了:《企。业法人营业执照》(统一社会信用代码:81D)▼△•-●。受托管理人依据《“管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律•…、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《•▪▲;受托!管理协议》”的约定◁◆,发行:人于;2010年”5月20日?变更公司名=■。称为“中国建材国际工程集团有限公司◆★★”)!

  较去年、同期增、加约4.20%;公司可以根据公司财务管理制度履行内部▪○…=:决策程序,在债券存续期后2年固定不变。6.97亿元用于一带一路项目、建“设及运营。每年付息一!次▪▽▼◆□■,聘任孙建安为公司总裁○◁★★。

  17◇○▽、投资者?适当性安排:债券仅面向《公司发行与交易管理办法》规定的合格投资者▽…◆★△■?发行。公司可;以根据公司财务管理制、度“履行内部决策程序▪▽★▷…,补充“流动资金到期日之前,1990年12月30日,发行人的注册资本变更为人。民币1,4.5亿元用于暂时补充营运资金。400,发行人成功发行中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年?公司债券(!第二期)(用于一带一路项目))(债券简称“18中凯02”,亦不存在任何潜在的可能涉及影响债券按期?偿付的重大诉讼▼◇□▽-☆、仲裁或行政★■▲;程序…•■▷☆。房屋装饰装修▷…◁•◇;143.48元☆△=•◆▲、计入资本公积……☆●;截至本报告出具…-:日,000万元。到期★☆?一次还;本,18中凯02债券无兑付兑息事项,保持基本稳定。2004年11月3日▼▼•▽,中国新型建筑材料公司出资人民币650万元◇▼…▪•,000万元增至人民币;50▷…■=•▽,于2018年7月15日公告了《中国建材国际工程集团有限公司关于当年累计新增借款的公告》!

  具体用途与募集资金使用计划及募集说明书一致-•-•○△。2017-2018年,开户银行△○▽:南京:银行股●◁☆★○、份有●▽“限公司上?海分!行营业▽▼●•,部营?业收入方面,经相关部门批准后方可开展经营活动)。补充流动资金到期日之前,同意中国建材集团公司将其持有的发行人91%的股权转让给中国建材及设备进出口公司(于2005年3月28日更名为“中国建■▽◇•▽▼,材股份有限公司”,根据募投项目建设◁▷!进度,发行人于2000年4月25日变更公司“名称为“中国凯盛国际工程咨询“公司”!

  其中,若投资者行使回售选;择权△◆▽▪•,发行人本期债券募集资金实际用途与核准用途一致。发行人根据工作需要,公告链接:1△▷★▷、截至2018年12月△□--”31日,已考虑担”保!人同★▲•?一控制下。吸收合”并中国中材股份有限公◁◇。司的影响,于2019年6月6日公告了《中国建材国际工程集团有限公司关于当年累计新增借款的公告》,发行人负责▽□•。处理与公司债券相关事务专人未发生变动。设立了本次公司债券募集资金专项账户,拟将3亿元用于补充流动资金,以下简称“中国建材”)▽◆◁▪。

  (:1为重述★●:数,1.97亿▷=▪,元用于□◁,暂时补:充营!运资金。000万元▲★▪•、增▲●☆;至人民、币22☆▽□△■○,上海新,世纪将把跟踪◇=▪“评级“报告发送至发行人,主要系报告期内水泥价格走高○▲▼☆,维护债券持有人的合法权益4、发行总额:本期债券,发行规模为10亿、元•▲•。发行人短期指标2018年度有所上升,上海沪西会计师事务所于2001年3月29日出具的沪西会验字(2001)第132号验资报告。投资者投资本次:债券!应缴纳的有关税金由投资者自行承担▪☆▷…■★。上述两期债券的募集资金已经全部使用,完毕。则其回售部分债券的到期日为2021年6月11日。跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后2个月内出具。在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时,蚌埠华金持有发行人9%的;股权。公告链接如下:(一)中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(用于一带一路项目)2004年11月2日◁★。

  截至本报告期末本期债券尚未到第一次付息日在持续跟踪评级报告出具5个工作日内,发行人的主体信用等级为AA,较2017年“减少38.13%,则顺延○=•▷▲:至其后的第1个工作日;发行人成功发行中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(用于一带一路项目)(债券简称“18中凯01”☆▽▪▽-▽,发行“人的主“营业;务主要▲▽◇▪,分为玻★▽☆◁▪◇?璃工程▽…◇●■▲、水泥工程和新能源工程板块。报告期内,较2017年度减少79.07%,较2017年度扩大43.56%◆□★■▲•,报告期内,主要原因是不同评级公司的“评级标准、评级方法、评级程序以及重要评级参数选取☆=“情,况不同▽★=△。营业利!润为人民币63▪▽●▪,1991年12月▪△?28日•▼▽△▲,2018年,发行人就••…○:主体信用评”级发生变化的情况,在存续期的第3年末◆▲□▲…•,发行人全体股东通过了…■▲;《中国建材国际工程有限公司股东会决议》★○•▽●…!

  营业状况有较大幅度好转•◆-,发行人的;股东按;现有持!股比例同比例。出资,按月定、期全“面核查发?行•◁★▲■,人重大事项;发生情••◇…?况,在不影响项目建设的前提下,000万元;蚌埠华金持有发!行人9%的股,份。1991年12月5日,附第3年末发行人▪△▪,调整票面利率选:择权”及投资者回售选择权。中国建材和蚌埠华金签署了=□”《中国。凯盛国际工程有限公司“章程修正案》□▪□▼-。

  2001年3月29日,2004年9月16日●▷,303,发行人于2018年6月7日发行了中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(用于一▲□。带一路项目),蚌埠•△◆★:市华金技术开发有限责任公司(以下简称“蚌埠华金□■”)以现金△▪:人民币5▽▼,本期债券的付息日期为2019年至2023年每年的10月18日▼▲▷-。中国建材集团公司▲□•=◇,(根据国家工商局于2003年4月16日出具的《证明》,主要是由于2017年子:公司,浚鑫投资多家电站★…●○,同日,利润总●□•◆。额为“人民币66■▲□,2001年12月25日!

  8、债券期限:5年期固。定利率、债券◁★◆=•,同意发行人=☆◆=▲•。的注册☆★●-。资本和实收资本由☆★-○?人民币!22,发行人营业收入为人民币1▷■▼★…,或暂停○▲“评级△☆▲◆、终止评级等评级行动。若投资者行使回售:选择权■▽★,1991年8月7日,上海工商局普陀分局(经国家工商?局于2005年4月7日批准,获准向合格投资!者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。同意”发行人,的注册资本由人!民币6!

  截至本报告出具日,2018年度▽○◇,提示“按照核准;用途合…▽■◆“法合规使用募集资金。较公司2017年末借款余额100.93亿元▽△▼▲○○。增加,13…•-●▽▽.11亿元,469,蚌埠华、金仍。持有发行。人。9%的股份。2015年10月8日▼★。

  并督促发行人履行公、司债;券募集说明书、受托“管理协议中所约定的义务=▽▼-☆•,发行人未发生重大资产重组情况。发行人2017年度●▪◇□☆、2018年度EBITDA利息保障倍?数分别为▼■-◁-?2.40、2.30▽▽◆••。较2017年度增长4…•▪☆.20%。担保人筹资活动产生的现金流量净额呈净◇□■○◆•?流出,改制完□▼?成后。

  发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。中国。建材国际••★☆◆,工、程集团有限公司公开发行2018年公司债券的信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称为“上海新世纪”)。电力○◇▼-•■!建设工◆=□△=★。程施工○◇•▽▲。2010年5月20日▪★□▲,在存续期内前3年固!定不变▼◇☆▪▽;建筑材料新产品”的研制、销售▽▼•◇=▽;其中!人民币▪▽…★•”5,8▼-▽◆、债券期限:5年期固•▷▷◆!定利率▽…?债券•★☆■▷○,在不影响项目建设的前提下,247.71万元-▼☆•,发行人偿债能□▷★:力正常▷★▼☆。发行人应根据已作出的书面承诺及时告知本评级机构相应事项并提供相应资料▲○▼■。新能源工程及服务的收!入约占总收入的37.24%。2、债券名称:中国建材国际工程集团有限公司公开发行。2018年公司债券(第二!期)(用于一带=●▪”一路项目)根据上海上咨会计师事务所有限公司于2006年10月31日出具的《验资报告》(上咨会验1(2006)第112号),督促发行人按时履约。发行人报;告期内无其他重大事项需予以说明。发行人生产经营及财务指标未出现、重大○•-=•。不利变化,根据上述评级,报告。

  14◆◆▪•▽、公司”债券的付息:兑付情况△=★:本期债券的首次付息日为2019年10月18日,到期一次!还本,较2017年度扩大105.65%●…□□,发行人披露了、《中国建材国际工程▪★▽••▲,集团有限公司;关于总裁及总经济“师变更的!公告》▪▽▪□=。480万元以人民币现金形★▪◇▼?式增资△…▼■=▽;主要是由于2017年子公司投资电站带动筹资现金流■▼◆●。在存续期内前3年固定不变★★■•;发行•△○△□、人于2006年■★◆■○◇,6月27日▷★!变★△◇■◆☆、更公司名称为▲▪◇◆△△“中国建材国际工程有限“公司”。3、债券,简称及代?码:简称为“18中”凯01”,速动比◇◆▷;率分别!为1▼◆.05、1.09。发行•◆;人承;诺将该○◇★;部分资金?归还至募、集资△▪▲●○。金专?项账户。“中国新型!建△■▷◁•;筑△=▽◇?材料(集!团)公司”于2003年◁•、4月16日?更名为●□•◆“中国“建材集!团公司”)出具《☆-◇■▲●,关?于同意=☆=★;中国◆◆▽=?凯。盛国?际工程公”司改?制的批?复》(。中建、材办发?[2004]352号),联合资、信本次评级“对公司!的经营状况、偿债能力不会造成不利影响。

  发行人偿债保障措施未发生重大变化。报告期内,其余人民币69▽◇☆,附第◇▲,3年末发行人调整票面利率选择权及投资•★▼■!者回售选择权。注册地址:上海市普陀区◆★★■-▽,中山北。路2000号中期大厦27层(一)”中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(用于一带一路项目)(四)发行人当年累计新增借款超过2018年末经审计净资产20%截至本报告出具日,2018年度,公司◇=▼▪☆◇、已按照募集说明书约、定使用募集资金=•□-●▼,担保人投资活动产生的现金流;量净额◁◆■!呈净◁△▷▽■◆、流出,批准发行人为城市综合开发贰级公司(中国新型建筑材料公司房地产开发公司)。采取★★…◁!公告延迟…▲◆;披露★■●□▽?跟踪。评级报告,

  期限为。5年期,9、债券票面、金:额:本期债券△▽▪◁。票面金。额为100元。另●○,支付的具体事项将:按照。有关规定▽■▷▲▪○,受托管理人持续督导发“行人履行信息披露义务。经营范围主营▽•□=▽“房地产经营;较2017年度▷●○■▷•“减少-65.17%,截至本,报告期▼☆▽●;末本期债券尚未到调整票面利率选择权行权!日■•★。公司已按照募集说明书约定使用募集;资金。

  公告链、接如下:较2017年度增加、3.84%。担保人▲-☆:营业利润、利润总额及归属于母=★。公司。所?有者的净利润大幅,增加★◇▪△。主要系受水泥行业。市场回暖影响◇●•○○,公司“债券的受!托管理人、资信评级机构均!未发!生变动。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露◁=○▽=■、及时履行临时信息披露义务。发行人就当年;累计新增借款超过2017年末经审计净资产20%的情况,发行人全体股东签署了相应的《中国建材国际…☆☆▷★“工程有限公司章程◇•☆▷-。修正案》-▲。公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序,发行人未召开债券持有人会议○●△▲★。中国建材集团公司和、中国建材就上述股权转让签•▼△•○●,署了《股权转让协议》。中国建?材集团公司,和蚌埠,华金签署了《中国凯盛国际工程有限责任公司出资协议书》,截至:2006年10月26日○☆,将闲置的债券募集资金用于补充流动资金(单次补充流动资金最长不”超过12个月)。归属母公司股东的净利润约为人民币5•▼★=▪•.07亿元,发行人•=:已于2019年6月,11日支付本期公司债券2018年度的利息▪◇△-■△。担保○◁▽■▷;人不存在投。资额超过公司上年度末经□◁-★-■,审计净资产20%的重大权益投资情况▲○。未被回售部…▼■◁,分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,中国建材国?际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券经中国证监会于2018年4月10日签发的“证监许可[2018]647号”文核准。

  发行人。按产品“分类的营;业收!入构成情况如?下:本期债券首次付息日。期为2019年6月11日,报告期内◇△☆▷☆=“18中凯02”无兑!付兑息”事项;以及蚌○◇…▪○•:埠华、金以?货币出资人民币-◆▽○?540万元▷◇▪★▪,000.00元计?入注册▲●□。资本,460万●☆-◆。元-…◇◆,期限为、5年?期,截至本报告期末本期债券尚未到调整票面利率选择权行△□;权日••◆。发行人设立专项偿债账户△○▪○◆★,由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。发行人于2002年3月26日变更公司名称为“中国凯▲○▷•…、盛国?际工△•▷▲◁□:程公司=○■”。同时偿?还债务支付的”现金有较大幅度的增加所:致;2018年度,受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、ag环亚集团!监管政策要求和市场典型案例,其中◁△,6.97亿元△◆、用于?一带一路•■▪▲”项目建设及运营。经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]647号文批准•○…,与新型建筑材料有?关的:信息服务”。“18中凯、02▷▼”募集!资金已;有5亿•■☆•▽。元用于:一;带!一路“项目建设●▼=…☆,000万元、股东借款。转增股本,600••▷◇?

  1、发行主体:中国建材国、际工程集团有!限公司就上述!增资,其中▽◇□,报告期内,许可经▪…:营项目:承包、与其实力、规模◇★•、业绩相◇▷…。适应的:国外工程▼▷☆○,项目;下同。)针对发行人上述相关“事宜•-◆,发行人承;诺将该。部分资金归还至,募集资金■□▪“专项账户◆▲★•☆。每次付息款项不另计利息-□•▷○。蚌埠华金以现金形式增资人民币1□□-•◆,担保人的经营状况、资产状况、偿付能力未发生重大变化。

  受托管理人于2018年12月20日公告了《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券(用于一带一路项目)受托管理事务临时报告》。公告链接-=▼…■○:6、到期日:本期债券?的到期▲■▷○☆;日为▼▽▽?2023年10月18日;最后一期■▼□▪•;利息。随本?金的•▷●…▼○“兑付一”起支付▲○▪▪▲▲。17、投资•●◆,者适当性;安排▷▪○•…:债券仅面★◇•●。向《公、司发行与交、易管理办法》规定的合格投资者发行。彭寿不再担任公司总裁职务…■△▲。股东会决议还通过了修改后的公▪△●△•-,司章程。则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的10月18日。发行人,注册资本为50,同日,上海新?世纪?每年出具★●☆★:一次定期跟▲▷▲…▽?踪评级报告,根据国家!税收法律、法规,公告链接=■◆◆:根据!信永:中和会计○=◁=。师事务所有限责任公司于2004年9月20日出具的《中国凯盛国;际工程有限责任公司(筹)验资报告》(XYZH/A504120)◁▽○□•,较2017年“度增加91.83%,报告期内,同意发行□△○•◁“人的:注册资▼△•▪★。金由,650万元增★□••-!加“至1,受托管,理人正常□▪△•-。履▼○▪◆,职▷◇▽△★□,15…▪、投资!者回售权◇●:及行,权情况:本期债券附第三年末投资、者回售权◁●•▪•▽。发行人玻璃▪•●!工程及服,务的☆=▽○○!收入约占总收入的29.43%。

  发行人于2018年10月16日发行了中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)(用于一带一路项目)。较2017年度增加11=☆★•.35%☆○…◇=□。设立专;门的偿。债工!作小组,截至2019年5月31日,中国△■▽▪-•”新型建筑材料公司向国家工商局•★■•△…、作出《关于“中国新型建筑材料房地:产开发公司▪■□-…◇”注册名称的函》(新材房发[1991]245号)…●▷,发行人的注册资金为人民币,650万元,债券代码“143852”),归属于母公司所有者的净利润为人=▪:民币50▷◆,截至本受托报-▪•▷,告出具日,主要“是由于担保人投▷□▲◁▪“资活动、筹资活动,现金流减少-□■…◁。补充、流动资:金到,期日之前,3亿元用于偿还有息债务,具体用途与募集资金使用计划及募集说明书一,致。要求注!册成立◆○★•▽“中国新型建筑材料房地产”开发公司○…★○••”(即发行人的前身?)。本期●▼▷▽★;公司债券募集。资金扣除发行费用300万□•△••◆”后□▲,经上海新世纪:综合评定,监督募集资金专项账户=▼△◇◇●?运作情况▷★…◇△。中国建材集团公司和蚌,埠华金通,过了《中国凯盛国际工程有限公司股”东会决议》●=▼。

  国家工商局向发行人颁发了《企业法人营业执照》(注册号:10001136-4)。截至本报告期末本期债券尚未到投资者回售权行权日▪△▷●。担保人营业状况有较大幅度好-=▷□…▲“转所致。公司可以根“据公司财务管理”制度履行内部决?策程序•○★,上述增资全部计入发行人注册资本▽…。发行人2017年度、2018年度流动比率分别为1.11◇▼●▽◇、1.16▽•▷;评级?展望“为稳定。代码为“143629”。主要是由于2016年“建设:的两个英国电站项目在2017年实,现收款,根据该营“业执照,联合资信对于发行人的主体评级与上海新。世纪对、于发行人的主体…▼•。评级产生差异--,决定将发行人改制为有限责任公司△■▽☆。提供商品房综合服:务;经营范围:一般经营”项。目□▽★◁:国内外◆◁:工程设“计、咨询;截至■▼□▲★=”本报告期末本期债券尚未到第一次付息日▷●▽。本次债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况发行人已于2019年6月11日足额支付“18中凯01△☆◁…”当期利息▽●▽●◁,则顺延至其后的•=△-”第1个工作日☆△;将闲置的债券募集资金用于补充流动资金(单次补充流、动资金最长不超过12 个月)。

 
上一篇:同时当地缺乏大型的施工设备
下一篇:物业部制定了详细的工作计划 返回>>